蔡琴演唱
凤飞飞演唱
夜上海 Shanghai Nite 天涯歌女 Vagrant Singing Girl 花好月圆 Blooming Flower and Full Moon 月光小夜曲 Moonlight Serenade 五月的風 May Wind 香格里拉 Shangri-La 落花流水 Falling Flowers and Flowing Water 我家在哪裡 Where is My Home 給我一個吻 Give Me A Kiss 蘇州河邊 Over the Suzhou River
敲敲門 Knocking at Your Door 採檳榔 Pick the Better Palm 雨中徘徊 Wander in the Rain 04 嘆十聲 Ten Sighs 如果沒有你 If Without You 明月千里寄相思 Sending Love Thousands of Miles 江水向東流 The River Flows Eastward 08 昨夜你對我一笑 Smile with Me in Last Night 相思河畔 By the River of Lovesickness 我找到自己 I Find Myself 祝你順風 A Pleasant Journey to You 01. 00:00 花樣的年華 【詞：范煙橋 曲：林枚 原唱：周璇】 02. 03:26 鳳凰于飛 【詞：陳蝶衣 曲：陳歌辛 原唱：周璇】 03. 07:20 天上人間 【詞：楊彥歧 曲：姚敏 原唱：李麗華】 04. 11:26 西湖春 【蘇州話】 【詞：江濤 曲：陳歌辛 華語原唱：李麗華】 05. 14:52 桃李爭春 【現場版】 【詞：李雋青 曲：陳歌辛 原唱：白光】 06. 18:49 我有一段情 【詞：辛夷 曲：姚敏 原唱：吳鶯音】 07. 23:29 薔薇處處開 【詞：陳歌辛 曲：陳歌辛 原唱：龔秋霞】 08. 27:09 小小洞房 【滬語】 【詞：吳祖光 曲：陳歌辛 華語原唱：周璇】 09. 31:07 月圓花好 【詞：范煙橋 曲：嚴華 原唱：周璇】 10. 34:43 永遠的微笑 【詞：陳歌辛 曲：陳歌辛 原唱：周璇】 11. 39:29 情人的眼淚 【詞：陳蝶衣 曲：姚敏 原唱：潘秀瓊】 12. 44:46 今宵多珍重 【詞：林達 曲：王福齡 原唱：崔萍】
三月的烟雨飘摇的南方
你坐在你空空的米店
你一手拿着苹果一手拿着命运
在寻找你自己的香
窗外的人们匆匆忙忙
把眼光丢在潮湿的路上
你的舞步划过空空的房间
时光就变成了烟
爱人 你可感到明天已经来临
码头上停着我们的船
我会洗干净头发爬上桅杆
撑起我们葡萄枝嫩叶般的家
三月的烟雨飘摇的南方
你坐在你空空的米店
你一手拿着苹果一手拿着命运
在寻找你自己的香
窗外的人们匆匆忙忙
把眼光丢在潮湿的路上
你的舞步划过空空的房间
时光就变成了烟
爱人 你可感到明天已经来临
码头上停着我们的船
我会洗干净头发爬上桅杆
撑起我们葡萄枝嫩叶般的家
发行磁带上的歌手姓名列表（共112名，按照姓名笔画排列）：
丁武，于佳易，于海燕，于静燕，马晓艺，马凌彦，王兰，王虹，王迪，王立森， 王洁实，王路明，方逊，方智，方霆，方霈，韦唯，毛阿敏，田鸣，田震， 庄鲁迅，吕邦银，吕仰平，傅迪声，刘谷，刘岩，刘欣茹，刘巍巍，刘建国，朱桦， 成方圆，任雁，牟杰，牟玄甫，华欣，迟飞飞，托雅，孙国庆，孙英华，乔姗， 乔晓彬，杜雷，吴晓芸，吴晓虹，吴晶晶，刑岩，劳俊浩，时延燕，许丽娟，陈莉丽， 陈梅荣，应楠，宋明华，李征，李泰波，李爱萍，李方方，李玲玉，张暴默，张世柱， 张伟进，张燕妮，张海波，张青，张晶，张宝国，张彤，张锡瑾，张波，张静， 尚凤琴，郑绪岚，周峰，岳娜，岳彩帼，姜浩东，孟地，赵金华，赵雅林，赵刚， 赵大为，赵丽，林静，柳培德，胡晓晴，胡斌，胡月，胡寅寅，胡佑山，胡平， 相青，郭容，郭鸣凤（应为郭鸣岚），祁竺蕾，徐小燕，徐明，索宝丽，贾燕，黄红英，黄强， 崔健，常宽，梁竹，曾咏贤，程伟，蒋强，紫沙莉，蔡其平，蔡国庆，蔡金梁， 谢莉斯，霍永承
其中田震参与了录音，但未出现在演唱会现场。